第九十七章  临界

        lun敦盛夏，阳光明媚。

        LSE的课程安排接近尾声，夏季学期的论文提交已经完成大半。图书馆里仍有人来人往，但节奏不像考试周那样紧绷了。

        这学期偏重公司治理与资产结构。沈纪雯还报了两门地产金rong方向的选修课，教授大bu分来自实务界，常会提起当下市场的走向。

        她并不把这些当作任务式的功课完成。每次听到香港的个案提起，她都会格外认真，笔记多记两页。

        她一直留意香港的数据。

        这个时点，地价在低位横盘，资金信心仍然不足。很多旧地块乏人问津，新盘预售也不敢大张旗鼓。

        但她也看得出来，整ti的大脚步其实已经回来了。动静很轻，但排得很深。

        这会儿她还剩最后一堂专业课的论文未交。

        论文写了快两周。数据池是她自己一点点扩出来的，每一次跑出来都要再推一遍，才敲定最适pei的走向。

        在写到资金拆分时，她卡了一下。

        不是没思路。她前后跑过两组数据，本来打算用浮动利率zuo基底，但总觉得在当前市场环境下不够扎实。

        她停下键盘，看了眼书桌对面。

        沈时安正低tou看一沓传真，手边放着那支黑色钢笔，翻页安静，没发出声。

        她想了想，还是轻声开口：“你有时间吗？”

        他正看得专注，慢了一拍才抬tou：“怎么？”

        “想听听你的意见。”

        她把电脑转了个向，用笔指着那一chu1：“如果是zuo实际cao2作，这块会有人全押浮动吗？还是通常会拆开锁掉一bu分？”

        他放下手中的纸，仔细看了一分钟。

        “看对冲方式吧。一般这段zuo得多的人，不会全押浮动，都会把一bu分拆出来对冲掉。”

        说着从抽屉抽了张白纸，拿起笔画了一个简单的资金拆分框架示意，转过去给她。

        “你看看。”

        她接过，放到桌上认真分析，没有急着再问。

        这个方案的确实用xing强，参考价值很大。但是如果全用上，整篇论文结构得跟着变，尤其是后段有几组数据可能会被带歪。

        她抬tou看他：“谢谢，帮了很大忙。”

        他“嗯”了一声，帮她把电脑扶回原位，拿起刚才看到一半的传真过了两行字，又低声开口：“能有用就好。”

        沈纪雯的注意力已经重新回到屏幕上。闻言弯了弯嘴角，随口dao：“以后遇到难题还得问你。”

        却没注意到对面的人指尖在纸面上顿了顿，视线落在她shen上，静静停了两秒，眼神比刚才更深了些。

        最后她的论文没照搬那个框架，而是在原来的结构旁边加了一条注释，把他给的对冲逻辑抽出来，改了风险预留的底线，把那一块设得更沉一些。

        但他随手写的那张纸，她一直夹在写论文用的文件夹里。后来干脆把内容整理好，收进了自己平时记录实务cao2作的笔记本中。

        论文最后在截止日前一周交了上去。

        点评那天她在教授办公室外等了十分钟，被叫进去时，教授放下论文说：“你的逻辑比前一次紧了许多。”

        她点tou：“前一次只用了两组变量，这次扩了数据池。”

        教授看了她一眼，点了点tou，又说：“整ti不错，但别太依赖模拟。”

        “现实数据永远不按你设的路径走。”

        她应是，认真记下来。

        这学期她还旁听了两个高年级的讲座。一个关于欧洲城市更新模型，另一个是金rong风险产品结构解剖。

        她想学的，是如何真正构建出完整的决策ti系。

        不是为了成绩。而是她知dao，这些东西，迟早会用到她生活的主轴上。

        很快暑假将至，沈纪雯这次还是决定回香港。

        临行前一晚，天还没黑，lun敦